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中国移动医疗年度综合分析终版-发布版-修改1.pdf

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中国移动医疗年度综合分析2017 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 2017年3月 2017/4/62实时分析驱动用户资产成长 本报告主要研究对象是移动医疗领域, 移动医疗是通过使用移动通信技术提 供医疗服务和信息,具体到移动互联 网领域,则以基于安卓和iOS等移动 终端系统的医疗健康类App应用为主。 本报告主要研究中国移动医疗发展背 景与概况,移动医疗用户画像,移动 医疗市场模式及案例以及发展趋势等 内容。 分析方法数据说明 千帆数据说明:千帆只对独立APP中的用户数 据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。

1、截止2016年第4季度易观 千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动 端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发 的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费 者在智能手机上的行为轨迹。 分析定义 分析定义与分析方法 报告中的资料和数据来源于对行业公开信 息的研究、对业内资深人士和相关企业高 管的深度访谈,以及易观分析师综合以上 内容作出的专业性判断和评价。 报告中运用Analysys易观的产业分析模型, 并结合市场研究、行业研究和厂商研究, 能够反映当前市场现状,趋势和规律,以 及厂商的发展现状。 2017/4/63实时分析驱动用户资产成长 CONTENTS 目录 中国移动医疗发展概况研究 01 中国移动医疗用户画像分析 02 03 04 中国移动医疗模式与案例分析 中国移动医疗未来发展趋势展望 2017/4/64实时分析驱动用户资产成长 PART 1 中国移动医疗发展概况研究 2017/4/65实时分析驱动用户资产成长 传统医疗痛点医院视角 医疗服务性质导致医院运营效率低下、收入结构失衡 医院需 要盈利 暗箱操作 医疗服 务公益 性与科 研性 运营效率低下 医院运营四大痛点 医疗的公益性和盈利性冲突 导致医院诉诸诱导服务。

2、收入结构失衡 矛盾来源: 医疗服务属于基础服务,政策干预医疗服 务定价,使得服务费用无法提升。 付费方单一,传统医疗机构仅靠医保付 费,缺乏多元盈利模式。 缺乏服务定价分级系统,优质医疗资源难 以寻求市场化发展。 运营不透明,缺乏信息化 导致分诊转诊模式缺乏,资源分配失衡 矛盾来源: 资源充足的大型医院缺乏动力进行信息化 转型,小型医院缺乏资源。 诊疗病案数据或用于学科竞争,医院风险 意识导致信息共享推进困难。 医疗工作者工作繁忙,且医疗行业精英人 群年龄偏大,适应能力较弱。信息化系统 难以落地。 2017/4/66实时分析驱动用户资产成长 传统医疗痛点医院视角 医疗资源分配失衡,三级医院患者集中,患者医疗需求亟待切割 国家卫计委统计显示,数量少但集中了优质医疗资源的三级医院集中了36%的患者,近三年来,患者还有从基层卫生医疗机构向三级 医院分流的趋势。

3、 我国医疗体系现阶段最大问题之一是医疗结构失衡,患者对于基层医疗机构的信任感不足,导致大医院产能无法满足需求。 Analysys 易观.国家卫计委 6,829 7,121 965 2,123 7,494 8,759 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 三级医院二级医院一级医院 2015年各级别医院入院人数与医院数量对比 入院人数(万人)医院数量(家) 数据说明:数据来自国家卫计委2016年10月出版的中国卫生与计划生育统计年鉴2016 Analysys 易观.国家卫计委 30%39%4%27%36%38%5%21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 三级医院二级医院一级医院基层卫生机构 2012-2015年各级医院入院人数占比 20122015 数据说明:数据来自国家卫计委2016年10月出版的中国卫生与计划生育统计年鉴2016。

4、 年鉴显示2012年医院入院人数为1.78亿人,2015年为2.11亿人。 CAGR:复合增长率=(2015年入院人数/2012年入院人数)(1/年数) - 1 CAGR 13%-4% CAGRCAGR 14% CAGR -3% 2017/4/67实时分析驱动用户资产成长 社会环境:传统医疗痛点医生视角 医生与医院深度捆绑造成医生职业困境,资源供给不足 传统医疗行业供需关系示意图 医生 医疗机构 厂 商 患者 医保 药企 深度 捆绑 就医 我国现行医疗体制是在计划经济的背景下形成的,医生与医疗机构深度捆绑,形成了医疗行业核心供给方。 在改革开放市场经济的大背景下,旧有的供给模式结构失衡、缺乏市场化竞争。

5、造成了供给不足、定价不合理、以药养医等问题,进一步促成现阶段看病难、 看病贵的医疗困境,也造成了医生收入低、工作压力大、医患关系差的职业困境,也间接促成了医生资源不足的现状。 2017/4/68实时分析驱动用户资产成长 传统医疗痛点医生视角 医生工作繁忙,医生资源供给不足 Analysys 易观.国家卫计委 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 5.1% 3.5% -0.6% 0.4% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 19811990200020052010 单个医生年诊疗人次统计(千人次) 单个医生诊疗人次(千人次)增长率 Analysys 易观 3。

6、82.82.52.32.11.9 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 德国英国美国日本韩国中国 2015年各国每千人口医生数量 每千人口医生数量 2017/4/69实时分析驱动用户资产成长 社会环境:传统医疗痛点患者视角 看病难看病贵质量差矛盾深 医院基础资源分配失衡 诱导服 务 运营不 透明 效率低 下 从业人员服务主动性差 晋升机 制 缺乏奖 励机制 收入低 医院端医生端 患者感受: 2017/4/610实时分析驱动用户资产成长 移动医疗发展历程从互联网潮流到深入医疗痛点 传统医疗时代互联网包围医疗时代医疗反包围时代理性融合时代 浑身痛点 的医疗行 业 机构 不知所措 外界 蠢蠢欲动 春雨医生好大夫 初试患者端问诊市场 破局移动医疗 资本端高热度 用户规模初现 商业模式瓶颈 线下力量觉醒 医疗机构深度参与互联网 政策放宽鼓励创新 市场化特征初现 商业模式探索 生态完善 技术驱动 深度连接 服务多元 2017/4/611实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观。

7、易观千帆 5.65 6.52 7.29 7.9 8.3 8.59 8.85 15.4% 11.8% 8.4% 5.0% 3.5% 3.0% 0% 5% 10% 15% 20% 0 2 4 6 8 10 20122013201420152016F2017F2018F 中国移动互联网用户规模预测 用户规模(亿人)增长率 2016年中国移动互联网人口红利消失,用户增速减缓 中国移动医疗规模逐年攀升,规模过百亿 Analysys 易观 8.6 13.2 19.8 30.1 48.8 105.6 200.9 291.5 408.6 53.5% 50.0% 52.0% 62.1% 116.4% 90.2% 45.1% 40.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 100 200 300 400 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2018F2019F 2017-2019年中国移动医疗市场规模预测 市场规模(亿元)增长率 数据说明:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计。

8、不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月 活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智 能手机上的行为轨迹。 在国家医改背景下,移动医疗迅速发展。根据Analysys易观统计,移动医疗产业市场规模逐年攀升,2016年达到105.6亿元,较2015年增长116.4%。 易观千帆监测显示,2016年移动互联网用户为历年最低,移动互联网人口红利消失,推动消费升级与用户对服务品质的追求。 2017/4/612实时分析驱动用户资产成长 政策放宽,推动移动医疗业态创新和产业链延展 AI技术能力快速提升。

9、推动供给端生产力改革 Policy 政策环境 推进分级诊疗,合理配置医疗资源: 2015年9月,国务院办公厅关于推进分级诊疗建设的指导意见,重点提出 “基层首诊,双向转折,急慢分治,上下联动”的分级诊疗制度。 2016年5月,国家卫计委关于印发县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准 的通知,制定县医院医疗服务标准。 2016年6月,国家卫计委等7部委关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的 通知,推进家庭医生发展。 2016年8月,国家卫计委关于推进分级诊疗试点工作的通知,确定了北京 等4个直辖市,266个地级市为分级诊疗试点城市。 2016年8月,全国卫生与健康大会,“分级诊疗”定位为5项基本医疗卫生制 度。

10、 推进医生多点执业,盘活医疗供给端存量产能: 2016年3月 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见指出:推 动医生多点执业,提升基层医疗机构服务能力,加快落实分级诊疗。 2016年11月 国家卫生计生委关于 公开征求意见的通知,规定在职医生可自由执业、可开办诊所 推进药品两票制,改善药品流通环节 国务院办公厅印发关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意 见,明确提出从药品生产、流通系统改革措施,争取到2018年在全国推开药 品购销“两票制”。另外,医药代表不得承担药品销售任务。 鼓励精准医疗、智慧医疗,发展技术能力 2016年3月科技部发布国家重点研发计划精准医学研究等重点专项2016年度项 目申报指南的通知。

11、鼓励精准医疗研究。 2016年11月,国家卫生和计划生育委员会主任李斌在主旨演讲中提出,要大力 发展“互联网+智慧医疗”,使之成为连接卫生服务体系的有效载体. Economy 经济环境 Society 社会环境 Teconology 技术环境 巨头布局人工智能生态降低医疗垂直领域服务门槛 2010年以来,IBM、Facebook、Google、阿里巴巴、腾讯、百度等 科技巨头纷纷宣布布局人工智能生态,并不断开源,降低初创企业的 进入门槛,使得人工智能服务在强大运算能力基础上得以出现更多医 疗场景的应用。 医疗数据量级不断增加,为AI发展提供良好基础 IDC Digital 预测,截止 2020年。

12、医疗数据量将达 40 万亿 GB,是 2010 年的 30 倍。数据生成和共享的速度迅速增加,且约 80%数据 为非结构化数据。 医保基金赤字严重。2000年至2013年,城镇职工基本医疗保险基 金收入年均增幅33.20%,支出年均增幅34.39%。以此趋势,预测 2017年基金当期收不抵支。 移动医疗发展迅猛,资本关注度高。2016年多家移动医疗厂商宣 布盈利,产业规模过百亿。 问诊服务需求高速增长.2015年全国医疗卫生机构诊疗人次数已经 达到76.9亿人次。 医疗资源总量不足。2014年每千人口执业(助理)医师数量2.06 人,且连续多年不变;中国卫生总费用超过3万亿元,仅占GDP的 5。

13、57%,而OECD国家卫生总费用占GDP比重平均为9.3% 2017/4/613实时分析驱动用户资产成长 政策是移动医疗模式创新核心推动力 资源下沉与市场化定价趋势为互联网盘活传统医疗创造空间 2015年6月 70号文件 重点提出分级诊疗规划 国务院办公厅关于推进分级 诊疗建设的指导意见 重点提出“基层首诊,双向转 折,急慢分治,上下联动”的 分级诊疗制度 2016年6月 明确开展家庭医生试点 国家卫计委等7部委关于印 发推进家庭医生签约服务指 导意见的通知,推进全科 家庭医生发展。 2015年8月 明确开展分级诊疗试点 国家卫计委关于推进分级诊 疗试点工作的通知 确定了北京等4个直辖市,266 个地级市为分级诊疗试点城市。

14、 2016年12月 北京发布医保新政 从基层推进分级诊疗 社区医院医保目录与大医院统一 四类慢病患者享受2月长处方报销 医疗机构上门服务医疗费纳入医保报销 家庭病床医疗费纳入医保报销 医疗机构转诊转院报销更加便民惠民 分级诊疗政策落地,推动医疗资源向基层下沉,缓解医疗行业资源分配不均痛点 多点执业政策推进,建立医疗市场化定价体系,建立市场竞争机制 2016年3月 明确多点执业对于整体医改的意义 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的 指导意见指出:推动医生多点执业,提升基 层医疗机构服务能力,加快落实分级诊疗。 2016年11月 明确多点执业实施细节 国家卫生计生委关于公开征求意见的通 知。

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